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Ferson Seguros×

Ferson Digital · Propuesta

La próxima
etapa de Ferson.

Tecnología diseñada para trabajar mejor, conocer más a cada cliente y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento.

02El desafío

Crecer no debería significar administrar más.

El desafío no es solamente digitalizar procesos. Es construir una operación capaz de crecer sin multiplicar proporcionalmente el trabajo administrativo.

Una operación
Un solo lugar
Clientes
Pólizas
Documentos
Vencimientos
Consultas
Tareas
Seguimientos
Información
03La visión

Un único lugar para trabajar.

Una plataforma.
Una fuente de información.
Todo conectado.

FERSON
DIGITAL
ClientesPólizasTareasDocumentosComunicacionesVencimientosDatosIAOportunidades
04El primer paso

Empecemos trabajando mejor desde el día uno.

Aporte inicial de Micelium

El primer paso lo damos nosotros.

El Administrador de tareas Ferson, listo al comienzo del proyecto. Un compromiso concreto, antes de cualquier otra cosa.

Mis tareas
Todas · 12Hoy · 3Vencidas · 0
Tarea
Renovación — Juan González
Prioridad
Alta
Responsable
Martín
Cliente
Juan González
Vencimiento
Vence en 7 días
Estado
En curso
“Llamar antes del jueves.” — Sofía
poliza_2025.pdf
05Cliente 360°

Todo sobre un cliente.
En segundos.

De información dispersa a contexto completo.

Clientes / Juan González
JG
Juan González
Cliente desde 2019
Edad
42 años
Ciudad
San José
Asesor
Martín
Productos
3 activos
AutomotorActiva
$4.250/mes
Aseguradora
Aseguradora A
Póliza
583921
Vence
18/11/2026
HogarActiva
$1.390/mes
Aseguradora
Aseguradora B
Póliza
220417
Vence
03/02/2027
VidaActiva
$2.100/mes
Aseguradora
Aseguradora C
Póliza
774102
Vence
21/06/2027
Próxima tarea
Renovación automotor · 7 días
Último contacto
WhatsApp · hace 12 días
Siniestros
1 cerrado · 2023
06Documentos inteligentes

Subir. Leer. Ordenar.

La IA carga. El equipo verifica.

Menos digitación manual y documentación siempre organizada. Nada se guarda sin la confirmación de una persona.

Nuevo documento
Arrastrá un archivo aquí
PDF, JPG o PNG
Cliente—
Tipo—
Aseguradora—
Póliza—
Vencimiento—
Cuota—
¿Asociar esta póliza a Juan González?
07Vencimientos automáticos

Ferson no debería depender de la memoria.

El sistema recuerda, organiza y activa al equipo. Cada regla se puede activar o ajustar.

  1. 30 días
    Alerta interna
    Regla activa
  2. 15 días
    Tarea al asesor
    Regla activa
  3. 7 días
    Comunicación al cliente
    Regla activa
  4. 3 días
    Recordatorio
    Regla activa
  5. Renovación
    Seguimiento
    Regla activa
08Ferson IA

Preguntale a Ferson.

Ferson puede conversar con su propia información.

¿Qué pólizas vencen esta semana?Mostrame clientes de San José con seguro automotor.¿Qué clientes no fueron contactados recientemente?Resumime la situación de Juan antes de llamarlo.

Una capa inteligente sobre información organizada y permisos adecuados. No es magia: es orden.

09Oportunidades

Tus datos también pueden encontrar nuevas ventas.

La IA analiza la cartera y detecta señales y patrones para priorizar. Sugiere; la decisión comercial es siempre del equipo.

Oportunidad detectadaSugerencia
Juan González
  • Automotor
  • Hogar
  • Vida
Sugerencia
Seguro de vida

Señales: cliente consolidado + múltiples productos activos + cobertura complementaria potencial.

0
clientes
Automotor sin hogar.
0
clientes
Múltiples productos con oportunidad de revisión de cobertura.
0
renovaciones
Con oportunidad de contacto comercial.
Datos ilustrativos
10De oportunidad a acción

Detectar es solamente el comienzo.

Datos
CRM
IA detecta oportunidad
IA
Vendedor recibe sugerencia
CRM
Crear tarea
Tareas
Contactar cliente
Comunicaciones
Registrar resultado
CRM
Aprender
IA

Convertir información en acciones concretas.

CRM + IA + Tareas + Comunicaciones

11Dashboard ejecutivo

Entender Ferson de un vistazo.

Datos ilustrativos
Reportes · Últimos 12 meses
Clientes activos
0
Pólizas activas
0
Renovaciones próximas
0
Nuevos clientes
0
Oportunidades
0
Convertidas
0
Evolución de cartera12 meses
Por producto
  • Automotor
  • Hogar
  • Vida
Por aseguradora
Aseguradora A38%
Aseguradora B27%
Aseguradora C21%
Otras14%
Próximas renovaciones
Juan González · Automotor7 días
Laura Méndez · Hogar9 días
Pablo Suárez · Vida12 días
Preguntale a tus datos
“¿Cómo evolucionaron las renovaciones durante los últimos 12 meses?”
12Automatizaciones

Cuando sucede algo, Ferson puede actuar.

Cuando
Póliza próxima a vencer
Paso 1
Crear tarea
Paso 2
Avisar asesor
Paso 3
Preparar comunicación
Activa · sin programar, se configura con reglas simples
13Una plataforma que crece con Ferson

No hace falta construir
todo de una vez.

Creamos una base sólida y evolucionamos sobre ella.

  1. Etapa 01
    Organización
    • Intranet
    • Usuarios
    • Tareas
    Empezamos aquí
  2. Etapa 02
    Centralización
    • CRM
    • Clientes
    • Pólizas
    • Documentación
  3. Etapa 03
    Automatización
    • Vencimientos
    • Comunicaciones
    • Workflows
  4. Etapa 04
    Inteligencia
    • Ferson IA
    • Document AI
    • Búsqueda inteligente
  5. Etapa 05
    Crecimiento
    • Oportunidades IA
    • Segmentación
    • Analytics
  6. Etapa 06
    Ecosistema
    • Portal cliente
    • Siniestros
    • Integraciones
    • Nuevos productos digitales
14Madurez técnica

Innovación que también tiene que ser confiable.

Seguridad

Roles, permisos y acceso controlado.

Trazabilidad

Saber quién realizó cada acción y cuándo.

Escalabilidad

Arquitectura preparada para incorporar nuevos módulos.

Protección de la información

Buenas prácticas de almacenamiento, backups y seguridad.

CLOUD · APIs · AUTOMATIZACIÓN · IA · OBSERVABILIDAD

Usuarios
Ferson Digital
Servicios · Automatizaciones · IA
Datos y documentos protegidos
Ferson Seguros×

Menos administración.

Más clientes.

Más ventas.

Más Ferson.

Construyamos la plataforma tecnológica para la próxima etapa de Ferson.